Üvey annesi ve babasıyla beraber yaşayan Ulduz, çok sıkılan ve ailesiyle sorunlar yaşayan bir çocuktur. Yıllardır kendisiyle beraber olan bez bebeği, Ulduz'un sıkıldığı bir gün onunla konuşmaya, dertleşmeye ve onu dinlemeye başlar. Böylelikle bir nevi kader arkadaşı olurlar ve üvey annenin zulmünden en yakın arkadaşı Yaşar'ın da desteğiyle bir şekilde kurtularak renkli günler ve geceler geçirirler.
Bu renkli gün ve gecelerde, birbirlerine yarenlik yapan çocuklar, bez bebekler, mitoloj ...